9月8日,越秀房产信托基金(00405.HK)发布重大交易公告,宣布以约34.33亿元价格向关联方出售广州越秀金融大厦50%权益,同步启动内部资产重组优化资产配置。
公告显示,交易双方已于9月8日正式签署股权转让协议,买方为广州越秀发展集团有限公司。根据协议安排,此次交易完成后,越秀房产基金将把剩余50%权益划转至其非全资附属公司,通过内部重组实现资产结构调整。
为配合本次交易后的资本架构优化,目标公司已于8月29日获得独立第三方银行出具的融资承诺函,新授信额度不超过40亿元。股权转让协议特别约定,在交易完成后,目标公司将从中提取30亿元资金,该笔融资将采用新银行授信或同等条件的其他独立第三方融资方案。
经测算,本次出售事项预计产生约23亿元净收益,叠加拟从新融资中提取的30亿元再融资款项,合计53亿元资金将专项用于偿还越秀房产基金现有债务,有效优化整体负债结构。
作为标的资产的越秀金融大厦,由目标公司合法持有土地使用权及物业所有权,该项目系越秀房产基金于2021年战略收购的核心资产。物业坐落于广州珠江新城CBD核心区域,建筑规模包含68层甲级写字楼(含4层零售配套及64层办公空间)及4层地下停车场(共827个车位),是区域内标志性商业综合体。
公告特别指出,本次交易及内部重组完成后,越秀房产基金对越秀金融大厦的实际权益将调整为49.495%,目标公司将不再纳入合并报表范围。值得注意的是,该物业将以"合资格少数权益物业"身份继续保留在基金组合中,持续为投资人贡献稳定收益。
回溯至8月14日发布的2025年中期业绩报告显示,越秀房产基金上半年实现经营收入9.66亿元,同比调整6.6%;物业收入净额6.79亿元,整体出租率维持在82.2%的稳健水平。
收入构成方面,写字楼板块持续发挥压舱石作用,上半年贡献5.32亿元收入,占总营收比重达55%;酒店及公寓业务表现稳定,实现收入2.5亿元,占比26%,展现出多元业态的协同发展优势。
融资成本控制成效显著,上半年融资成本降至4.03亿元,同比下降13.5%,平均融资成本创近三年新低,为基金持续优化财务结构奠定坚实基础。
公开资料显示,越秀房产基金作为香港联交所上市REIT(2005年12月21日上市),当前管理10项优质物业资产,总建筑面积约118.4万平方米,覆盖广州国际金融中心、上海越秀大厦、香港越秀大厦等核心地标,业态组合涵盖甲级写字楼、商业综合体、高端酒店、服务式公寓及专业市场等多元类型。