
9月12日,招商局蛇口工业区控股股份有限公司(股票代码:001979.SZ,简称"招商蛇口")正式对外披露向特定对象发行优先股的融资预案,标志着公司在优化资本结构、保障民生工程方面迈出重要一步。
根据公告内容,本次优先股发行规模设定为不超过8200万股,预计募集资金总额上限为82亿元(含本数)。最终发行数量及募资规模将由公司股东大会授权董事会,在监管政策框架及市场环境允许的前提下,与本次发行的保荐机构(主承销商)共同协商确定具体方案。
本次定向发行将严格遵循《优先股试点管理办法》及相关法规要求,面向不超过200名合格投资者进行配售,不向公司原有股东安排优先认购权。值得注意的是,招商蛇口控股股东、实际控制人及其关联方明确表示不参与本次优先股认购,亦不会通过资产管理计划等间接方式进行投资,确保发行对象的独立性。所有认购资金将全部以现金方式缴付。
在发行节奏方面,预案明确自中国证监会注册批复生效之日起6个月内,公司将完成首期发行,且首期发行量不低于总规模的50%;剩余部分需在24个月内完成全部发行。具体发行时点及方式将由董事会根据市场情况与承销机构协商后确定。
招商蛇口在公告中强调,本次优先股募资净额将全部投入"保交楼、保民生"相关房地产项目开发建设。资金将重点支持包括广州林屿院、深圳会展湾雍境名邸、北京亦序佳苑在内的11个重点民生项目,单个项目投入金额介于2.18亿元至17.17亿元之间,项目总投资额合计达456.69亿元,有效保障各地住宅项目的顺利交付。
